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安防芯片市场供货打响“排位战”,谁将会成下一个“海...

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发表于 2020-10-22 20:36:34 |显示全部楼层
集微网消息,“今天Hi3559AV100报价4700一颗”,这则消息日前在微信群里炸开了花。
曾经一颗400元左右的AI安防芯片短短数月时间,价格翻了10倍不止,甚至仍未停止继续上涨的态势。除海思Hi3559系列产品在涨价之外,海思Hi3159、Hi3516等系列产品价格也在疯狂上涨,上涨背后的原因却耐人寻味。多位业内人士表示,芯片供应确实存在紧张情况,但更多的原因是代理商/贸易商在囤货、炒作,一时间市场需求被无限放大,产品价格也水涨船高。一家企业的缺货情况,竟让下游应用企业纷纷自乱阵脚,备货、抢购、哄抬价格等戏码持续上演。而这,与其所处市场份额、芯片制程工艺等息息相关。
IPC领域一家独大
说到海思的安防芯片发家史,就要从2006年说起。2006年,国内视频监控尚处于模拟时代,国产视频编解码芯片出货占比仅1%,当时TI是国内视频编解码芯片的绝对老大,出货占比达51%。(数据来源:IHS调研报告)彼时,国内安防市场正处于数字技术变革浪潮中。看准机会的海思于2006年6月,在TAIPEI COMPUTEX展会推出其H.264视频编解码芯片Hi3510。也是在这个时候,大华正在开发第二代DVR,但支持H.264的芯片甚少有之。看准机会的海思开始推动与大华在研发层面进行紧密战略合作。2007年,大华与海思签订20万片H.264视频编码芯片合同(Hi3510、Hi3511),用于当时快速发展的第二代硬盘录像机上。抓住时代机遇的海思随即乘风破浪,并将TI在国内安防市场的份额逐渐蚕食。在日后的市场变革中,海思一路过关斩将,凭借优异的性能及性价比优势,成为安防IPC领域的全球龙头。数据显示,2018年海思IPC全球市占率超过60%,在中国的市占率则高达70%。而此次缺货严重的,也正是IPC SoC芯片。集微网了解到,主要系海思的中高端IPC SoC芯片,具体包括Hi3559AV100、Hi3159AV100、Hi3516DV300、Hi3516CV500等。超高的市占率让其在安防市场拥有绝对话语权,然而,因为一纸禁令,上述安防芯片无法再进行生产制造,这也使得安防市场叫苦不迭。
产品替代难点何在
此时有人困惑,国内没有一家企业可以替代嘛?答案是,“有的”,但若要实现全线替代海思产品,目前国内没有任何一家企业能够做到,仅部分产品可以满足市场需求。一位芯片企业人士无奈表示,海思缺货是谁都无法预知的外因,作为国产芯片的龙头,海思芯片在技术积累、市场开拓、品牌认知等方面的优势非常明显。“我们虽然也有十几年的研发实力,但只能补齐海思部分中低端产品线来供应客户;而在高端芯片领域,如Hi3519及Hi3559,国内目前没有一家企业可以快速填补空缺。”抛开价格因素之外,在芯片制程、性能等方面,海思芯片所展示的先进性也让一众芯片企业望尘莫及。集微网了解到,上述缺货芯片均采用12-28nm的芯片制程。其中,Hi3559AV100采用12nm制程工艺,并集成了NNIE、DSP、CPU、GPU、ISP、编解码单元等多个模块,可以单独实现人脸、车牌识别等功能,功耗低至3W。其中,海思的ISP(图像信号处理模块)及编解码能力更是无人能敌,这也是一众芯片企业无法与之匹敌的根本原因所在。Tips:ISP功能强大:集成了包括CFA插值、白平衡校正、伽玛校正、3D降噪、边缘增强、伪彩色抑制、宽动态处理等功能模块,并集成可用于用户编程的微控制器,在获得高性能的同时,大幅优化芯片功耗和物理面积,使得视频监控摄像机具有清晰度高、低光性能好、体积小、功耗低等显著特点。
业内知名人士表示,未断供前,3559市场价不超500元,使得AI摄像机得以大规模落地应用,而同类型芯片产品中,报价均在千元级别,且芯片性能不及海思。
除性能、价格等因素之外,高端芯片的研发成本也让芯片企业望而却步。“一个芯片从研发、流片、到上市推广,大几千万甚至上亿的成本是客观存在的。”上述业内人士表示,对于企业来说,需要大量的出货才能将研发成本分摊出来,企业如果本身在安防市场份额不够,开发高端芯片风险非常高,没有人敢冒这个险。中低端市场格局重塑
一个不容争辩的事实是,海思芯片性能再好,价格再便宜,但在当前一切处于未知情况下,也只能成为过去式。虽然在高端芯片市场,国内企业存在一定差距,但在中低端产品领域,国内企业依然非常能打,性价比极高。集微网了解到,目前包括富瀚微、瑞芯微、星宸科技、安凯微电子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、中星微、国科微、联咏科技等企业,都能实现中低端芯片市场的有力补充;而一些AI新秀企业也在摩拳擦掌,包括云天励飞、比特大陆、地平线、寒武纪、依图科技等企业。谁将突出重围成为第二个海思有待时间的检验,但就企业当前的芯片产品及下游导入情况来看,我们或许可以一窥端倪。富瀚微富瀚微安防视频监控多媒体处理芯片包括图像信号处理(ISP)芯片、网络摄像机(IPC)SoC 芯片和数字硬盘录像机(DVR)SoC 编解码芯片,主要应用于模拟/IP摄像机、车载电子和物联网领域。▼富瀚微视频监控多媒体处理芯片
资料来源:富瀚微招股说明书,国元证券研究中心
目前,富瀚微产品已与华为Hi3516D及以下系列产品性能参数不相上下,是海康威视最大的 ISP芯片供应商;在AI智能安防领域,该公司推出FH8626V100产品,具有高性能CPU,支持人形检测、越线报警等智能应用。
▼华为海思产品参数资料来源:海思官网,国元证券研究中心与此同时,2019年富瀚微与安防龙头企业海康威视发生交易金额3.3亿元。国元证券预测,2021-2022年该公司安防类产品将分别实现营收10.74亿元与14.02亿元。但需注意的是,虽然背靠海康威视,可以确保其稳定的产品销售与市场份额,并可以敏锐的感知到行业的市场变化情况;但也会因为其与海康威视的关系,造成其他企业谨慎选择其产品的首要原因之一。瑞芯微经过多年的发展,瑞芯微在影像视觉处理、视频编解码、SoC 芯片设计、大系统开发上积累富的经验,形成了多层次、多平台的专业解决方案,涵盖 IoT 物联网、智慧商显、智能视觉、智能零售、平板电脑、智能电视盒子等领域。2020年6月,瑞芯微发布两款高低搭配、内置NPU、面向IPC的SoC——RV1126RV1109


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